199대1 경쟁률…상장 후 시총 3.4조원
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12일 케이뱅크에 따르면 지난 4일부터 10일까지 진행한 기관투자자 대상 수요예측에는 2007개 기관이 참여해 약 65억5000만주를 신청했다. 경쟁률은 199대1을 기록했으며, 총 주문 규모는 약 58조원으로 집계됐다.
확정 공모가 기준 총 공모 금액은 4980억원이다. 상장 후 시가총액은 약 3조3673억원으로 추산된다.
상장주관사 관계자는 "수요예측에 참여한 기관들의 기업가치 평가는 전반적으로 긍정적이었다"며 "상장 이후 주가 흐름과 시장 안정성 등을 종합적으로 고려해 공모가를 확정했다"고 설명했다.
케이뱅크는 2016년 설립된 인터넷전문은행으로, 2024년 순이익 1281억원, 2025년 3분기 누적 순이익은 1034억원을 기록했다.
케이뱅크는 이번 상장을 통해 자본을 확충하고 약 10조원 이상의 신규 여신 성장 여력을 확보한다는 계획이다. 일반 투자자 대상 청약은 오는 20일과 23일 이틀간 진행되며, 다음달 5일 유가증권시장에 상장할 예정이다.
최우형 케이뱅크 은행장은 "회사의 성장 비전에 공감해 준 투자자들에게 감사하다"며 "상장 이후에도 고객과 주주 모두와 함께 성장하는 디지털 금융 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 말했다.
