카드 연체율 손보는 NH농협은행… ‘건전성 회복’ 힘 싣는다

개인·사업자 연체거래 정지 전략 손질
리스크 관리로 연체율·NPL 규모 줄여
취약차주 증가·신용사면 조치에 대응
AI 기반 심사 등 부실 감지 체계 강화

NH농협은행이 카드 부문의 연체율을 낮추기 위한 신규 프로젝트에 착수한다. 개인 및 개인사업자를 대상으로 한 연체거래 정지 프로세스를 개선해 기존 리스크 관리 체계를 보다 정밀하게 손질하겠다는 구상이다. 취약 차주 증가로 은행 내 카드 부문 연체율이 여전히 높은 상황에서, 이번 프로젝트를 통해 건전성 개선 흐름에 한층 더 힘을 싣겠다는 취지다.

이는 강태영 농협은행장의 '내실 다지기' 경영전략 일환이다. 연초 고금리와 경기 둔화 여파로 악화된 자본 건전성 지표를 회복하는 것이 최대 과제로 떠올랐기 때문이다. 비상경영 체제를 가동하는 등 강도 높은 리스크 관리를 이어온 결과, 개선 효과는 뚜렷하게 나타났다. 올해 3분기까지 연체율과 고정이하여신(NPL) 규모 등 주요 건전성 지표가 큰 폭으로 개선되는 등 기초체력을 성공적으로 회복하고 있다는 평가다.

리스크 관리 강화를 통해 임기 2년차를 맞는 강 행장이 내년 수익성 개선에 속도를 낼 것으로 보인다.

20일 금융권에 따르면 농협은행은 최근 개인 및 개인사업자를 대상으로 한 연체거래정지 전략 개선 프로젝트에 착수했다. 연체거래 정지는 신용카드 표준약관에 따라 채무를 연체한 고객의 카드 이용을 정지하는 조치다. 올 연말부터 내년 7월까지 기존 연체거래 정지 프로세스를 전반적으로 손질해 내부 리스크 관리 시스템과 신용평가 체계를 고도화할 계획이다.

이번 사업은 농협은행의 사내 독립법인(CIC) 형태로 운영 중인 농협카드의 건전성을 관리하기 위한 행보다. 통상 전업계 카드사들은 내부적으로 차주의 신용상태를 탐지해 특정 시점이나 조건에서 카드 승인 및 서비스를 제한할 수 있도록 자체 리스크 관리 전략과 시스템을 운영하고 있다. 농협카드 관계자는 "프로세스 전반에서 효율화가 가능한 부분을 찾아 개선하려는 취지"라며 "고객 세분화 기반의 정밀한 리스크 관리를 추진할 것"이라고 설명했다.

올해 들어 카드업권의 영업환경이 크게 나빠진 만큼, 최신 정보 등을 전략 및 시스템에 반영해 카드 연체 발생을 줄이겠다는 목표다. 올해 3분기 기준 농협은행의 카드 부문 연체율은 1.29%로, 올해 1분기 대비 0.23%포인트 개선됐지만 여전히 기업대출(0.50%)과 가계대출(0.38%)에 비해 훨씬 높다. 경기 침체로 상환 여력이 떨어진 취약 차주의 연체가 늘어난 것이 주요 원인으로 지목된다.

여기에 정부가 시행한 '신용사면' 조치도 영향을 줬을 것으로 보인다. 지난달부터 5000만원 이하 소액 연체자에 대한 연체이력 정보 공유와 활용이 제한되면서, 카드사 입장에선 과거 이력 기반의 리스크 판단이 어려워졌다. 이에 따라 연체 위험을 사전에 탐지할 수 있는 예측 모형과 정교한 리스크 관리 전략의 필요성이 더욱 커졌다는 분석이다.

고도화된 프로세스가 본격 가동되면 카드 부문의 연체 확대를 효과적으로 억제하는 동시에, 잠재 부실을 조기에 포착해 대응 역량을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대된다. 이를 바탕으로 농협은행의 건전성 회복세도 더욱 탄력을 받을 것으로 보인다.

농협은행은 올해 들어 리스크 관리에 방점을 두고 적극적인 부실 정리와 자산 리밸런싱을 통해 건전성 지표를 빠르게 개선하고 있다. 실제 작년 말 0.56%였던 연체율은 올해 3분기 0.46%로 0.10%포인트 하락했고, 같은 기간 고정이하여신(NPL) 규모도 1조6314억원에서 1조4521억원으로 10.9% 줄었다. 올해 들어 두 지표 모두 개선된 곳은 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 가운데 농협은행이 유일하다.

나아가 초기에 잠재 부실을 잡아내는 선제적 대응에 집중하고 있다. 지난 3월 AI(인공지능) 기반 신용감리시스템을 도입해 부실 가능성을 사전에 감지하는 체계를 고도화한 데 이어, 7월에는 머신러닝 기반 기업신용평가시스템 개선 작업에도 착수했다. 카드 부문에서도 지난 5월부터 카드론·리볼빙 등 카드금융 CSS 전략 재개발 프로젝트를 통해 신용평가모형 고도화를 추진 중이다.

농협은행 관계자는 "부실채권의 조기 감지와 단기연체채권 관리 강화를 통해 연체 증가를 효과적으로 방어하고 있다"며 "남은 기간에도 연체채권 회수와 정상화도 적극 추진하고, 회수가 어려운 장기연체채권에 대해서는 상·매각을 진행하는 등 건전성 비율을 면밀하게 관리할 것"이라고 말했다.